मोहरा कुल स्टॉक मार्केट ETF (VTI) CRSP यूएस टोटल मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 2001 में इसकी स्थापना के बाद से फंड 7.3% वापस आ गया है (नवंबर 2019 तक)। फंड एक बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक है जो पूरे निवेश योग्य अमेरिकी इक्विटी बाजार को मापता है। इसमें छोटी-, मिड- और लार्ज-कैप कंपनियां शामिल हैं। फंड निष्क्रिय तरीके से प्रबंधित होता है और इंडेक्स-सैंपलिंग रणनीति का उपयोग करता है।
चाबी छीन लेना
- मोहरा कुल स्टॉक मार्केट ईटीएफ एक अच्छी तरह से विविध एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) है जो 3, 600 से अधिक स्टॉक रखता है। ETF का शीर्ष क्षेत्र प्रौद्योगिकी है, जिसमें 21.2% भार है, जबकि Microsoft, Apple और Google इसकी शीर्ष तीन होल्डिंग्स हैं, जो ETF का 9.5% है। इसका कम व्यय अनुपात (0.03%) है और व्यापक शेयर बाजार को बहुत बारीकी से (1 का बीटा) ट्रैक करता है, जिससे यह अमेरिकी इक्विटी बाजार में निवेश पाने के लिए कम लागत वाला तरीका है।
फंड के पास अपने पोर्टफोलियो में 3, 600 से अधिक स्टॉक हैं, जो ईटीएफ के लिए एक बड़ी राशि है। फंड की होल्डिंग का औसत मार्केट कैप 76.9 बिलियन डॉलर है। पोर्टफोलियो के लिए भारित औसत मूल्य-से-आय (पी / ई) अनुपात 20.9 है, जिसका मूल्य 3.0 के मूल्य-प्रति-पुस्तक (पी / बी) के साथ है। पी / ई अनुपात कंपनियों के शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्य को प्रति शेयर आय (ईपीएस) से विभाजित करके लेता है। पी / बी अनुपात कुल देनदारियों की अमूर्त संपत्ति और देनदारियों द्वारा विभाजित शेयर की कीमत लेता है।
21.2% फंड में प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वजन सबसे अधिक है, इसके बाद वित्तीय क्षेत्र में 19.8% का भार है। उपभोक्ता सेवा क्षेत्र 13.4% के भार के साथ तीसरे स्थान पर है।
Microsoft (MSFT) 3.6% भार के साथ सबसे बड़ी होल्डिंग है, इसके बाद Apple (AAPL) 3.4% भार के साथ है। Google (GOOG) 2.5% के भार के साथ तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है, जबकि Amazon.com (AMZN) 2.5% भार के साथ तीसरे स्थान पर है। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में 19.4% का संयुक्त भार था।
विशेषताएँ
मोहरा कुल स्टॉक मार्केट ईटीएफ, वंगार्ड द्वारा जारी एक ओपन-एंडेड फंड है और मोहरा इक्विटी इक्विटी निवेश समूह द्वारा सलाह दी जाती है। फंड एक निष्क्रिय इंडेक्स फंड है और इसलिए इसमें कम व्यय अनुपात 0.03% है। फंड में 3.4% की बहुत कम टर्नओवर दर है, जिसका अर्थ है कि फंड की होल्डिंग को बदलने के लिए सीमित लेनदेन लागत हैं। व्यय अनुपात में कोई कमीशन या ब्रोकरेज शुल्क शामिल नहीं है। फंड में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कम व्यय अनुपात फायदेमंद है।
शेयर नवंबर 2019 तक $ 159 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। फंड में औसतन 2.4 मिलियन शेयरों की दैनिक मात्रा है, यह दर्शाता है कि ईटीएफ में तरलता का एक बड़ा सौदा है। VTI न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करता है। निवेशक मोहरा ब्रोकरेज सर्विसेज के माध्यम से बिना कमीशन के शेयर खरीद सकते हैं।
उपयुक्तता और सिफारिशें
VTI एक अत्यंत विविध निधि है। इसकी बड़ी मात्रा में निवेश योग्य अमेरिकी प्रतिभूतियों के पूरे ब्रह्मांड को दर्शाया गया है। फंड के पास छोटे-कैप शेयरों का एक्सपोजर है, जो मिड- या लार्ज-कैप होल्डिंग्स की तुलना में अधिक अस्थिर हो सकता है। बड़े बाजार की तुलना में फंड में 1 का बीटा है। फंड में व्यवस्थित जोखिम के लिए जोखिम है, जो पूरे बाजार में निहित जोखिम है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गिरावट फंड के मूल्य को प्रभावित करने की संभावना है।
फंड ने इक्विटी के लिए बड़े बैल रन के बाद हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। VTI में एक साल का रिटर्न 13.58% है जबकि पांच साल का रिटर्न 10.3% है। यह ETF ग्रोथ पोर्टफोलियो में पकड़ बनाने के लिए एक ठोस सुरक्षा प्रतीत होता है क्योंकि यह कम लागत वाले एकल फंड में अमेरिकी इक्विटी के बड़े ब्रह्मांड को दर्शाता है। निवेशकों को अन्य परिसंपत्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है जो शेयर बाजार से संबंधित नहीं हैं ताकि वे अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकें। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के सिद्धांतों के विपरीत, गैर-सहसंबद्ध संपत्ति रखने से पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
