निजी इक्विटी एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) उन कंपनियों को पकड़ते हैं जो वित्तीय रूप से जटिल हो सकते हैं क्योंकि वे लीवरेज का उपयोग करते हैं और दृढ़ता से लेनदेन-उन्मुख होते हैं। हालांकि, वे निवेशकों को निजी इक्विटी निवेश के लिए जोखिम प्रदान करते हैं और निवेश पर महत्वपूर्ण और आकर्षक रिटर्न दे सकते हैं।
2000 के बाद से निजी इक्विटी फर्म तेजी से सक्रिय हैं। अर्थव्यवस्था के इस खंड ने 2008 के आर्थिक मंदी के बाद से आश्चर्यजनक रूप से बदलाव का अनुभव किया है, मोटे तौर पर धन की अधिकता के कारण, और उन्होंने 2007 के बाद से उच्चतम वैश्विक निवेश के साथ 2014 में गोल किया।
निजी इक्विटी उच्च निवल मूल्य वाली संस्थाओं की पूंजी को पूरा करती है। यह महत्वपूर्ण क्षमता वाली कंपनियों में इक्विटी अधिकार प्राप्त करता है जो अपने नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार या विस्तार करने के लिए पूंजी की मांग कर रहे हैं। निजी इक्विटी फर्म अपने द्वारा अर्जित व्यवसायों को चलाने के लिए वित्त और वित्तीय ज्ञान प्रदान करते हैं। दुनिया की अधिकांश निजी इक्विटी संपत्ति - 57% - उत्तरी अमेरिका में हैं। यूरोप का अगला सबसे बड़ा आवंटन 24% है, इसके बाद एशिया 13% है।
निजी इक्विटी ईटीएफ एक भौगोलिक दृष्टिकोण से और निवेश के संदर्भ में पोर्टफोलियो विविधीकरण की पेशकश करते हैं। ये फर्म इक्विटी स्टेक या ऋण स्थिति प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सुलभ नहीं होते हैं। निजी इक्विटी को आमतौर पर एक कम अस्थिर संपत्ति वर्ग माना जाता है जो स्थिर रिटर्न और अपेक्षाकृत उच्च लाभांश दोनों प्रदान कर सकता है।
इंवेसको ग्लोबल लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी पोर्टफोलियो
इनवेस्को ग्लोबल लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी पोर्टफोलियो (एनवाईएसई अर्का: पीएसपी) 460 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ सबसे बड़ा निजी इक्विटी ईटीएफ है। यह वैश्विक जोखिम की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए सही विकल्प है, क्योंकि यह दुनिया भर में 62 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध निजी इक्विटी कंपनियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें व्यवसाय विकास कंपनियां और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। यह फंड रेड रॉक्स ग्लोबल लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। सूचकांक 40 और 60 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इक्विटी कंपनियों के बीच शामिल है।
इस फंड के लिए व्यय अनुपात 2.04% है और यह 8.36% की उच्च लाभांश उपज प्रदान करता है। इस फंड के लिए होल्डिंग्स में 3I ग्रुप ऑर्डिनरी स्टॉक चार्ट (OTC मार्केट्स: TGOPF), Onex Corporation (OTC मार्केट्स: ONEXF) और पार्टनर्स ग्रुप होल्डिंग्स (OTC मार्केट्स: PGPHF) शामिल हैं।
ProShares ग्लोबल लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी ईटीएफ
ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) एक फंड है, जिसका उद्देश्य एलपीएक्स डायरेक्ट लिस्टेड प्राइवेट इक्विटी इंडेक्स के प्रदर्शन के समान, परिणाम को छोड़कर, निवेशकों को फीस प्रदान करना है। पीएसपी के अंतर्निहित सूचकांक के समान यह सूचकांक लगभग 60 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध निजी इक्विटी कंपनियों में शामिल है, जो निजी रूप से आयोजित कंपनियों में निवेश करने और पूंजी उधार देने के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य और कार्य साझा करते हैं।
ProShares द्वारा जारी किए गए, इस फंड में एक परिसंपत्ति आधार है जो लगभग $ 17 मिलियन का योग है। यह फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो वैश्विक विविधता की तलाश में हैं। फंड का व्यय अनुपात 0.6% है और यह 5.66% की लाभांश उपज प्रदान करता है। इस फंड की होल्डिंग में एरेस कैपिटल कॉर्पोरेशन (नैस्डैक: एआरसीसी), वनएक्स कॉर्पोरेशन और अमेरिकन कैपिटल लिमिटेड (नैस्डैक: एसीएएस) शामिल हैं।
ETRACS वेल्स फारगो MLP पूर्व-ऊर्जा ETN
ETRACS वेल्स फ़ार्गो MLP पूर्व-ऊर्जा ETN (NYSE Arca: FMLP) ETF और बॉन्ड दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। यह एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट निवेशकों को वेल्स फ़ार्गो मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप पूर्व-ऊर्जा सूचकांक की नकल करने वाले परिणामों को प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। सूचकांक को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) या नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज की विभिन्न पात्रता आवश्यकताओं, जैसे न्यूनतम बाजार पूंजीकरण, पर सूचीबद्ध सभी गैर-ऊर्जा मास्टर सीमित भागीदारी के प्रदर्शन के लिए एक मीट्रिक के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूचकांक पूंजीकरण-भारित है और उन कंपनियों से बना है जो ऊर्जा-केंद्रित नहीं हैं और $ 100 मिलियन का न्यूनतम बाजार पूंजीकरण है।
यूबीएस द्वारा जारी, यह फंड निवेशकों को गैर-ऊर्जा फोकस के साथ निजी इक्विटी कंपनियों के लिए पर्याप्त निवेश प्रदान करता है। FMLP का व्यय अनुपात 0.85% है और यह 5.96% की एक आकर्षक लाभांश उपज प्रदान करता है। ऐसे निवेशक जो ऋण सुरक्षा ईटीएन पसंद करते हैं, उनके लिए यह निजी इक्विटी निवेशों के संपर्क में आने के लिए उपयोगी निवेश उपकरण है।
