क्या ट्वीट और फेसबुक पोस्ट शेयर व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं?

11 नवंबर, 2013 को सुबह 8 बजे ईएसटी के कुछ मिनट बाद, एक कनाडाई समाचार पत्र से खबर लीक हुई कि ब्लैकबेरी का (नैस्डैक: बीबी) $ 4.7 बिलियन का शेयर गिर गया था। वॉल स्ट्रीट को पूरे 180 सेकंड तक पता नहीं चलेगा, जब न्यूजवायर ने वास्तविक समय में रिपोर्ट को उठाया।

न्यूयॉर्क शहर स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म डेटाामिनर में निवेश ग्राहकों का बाकी स्ट्रीट पर एक पैर था। कनाडाई समाचारों में दिखाई देने वाली ब्लैकबेरी की ख़बरों के कुछ सेकंड के भीतर उन्हें डाटामिनर से एक ईमेल अलर्ट मिला, और उन ग्राहकों में से कई - विशेष रूप से हेज फंड - ने शेष निवेश समुदाय के आगे स्टॉक को छोटा करने के लिए समाचार का इस्तेमाल किया, जिन्हें देर से नाम मिल रहा था ब्लैकबेरी पर समाचार।

एक अन्य सोशल मीडिया डेटा विश्लेषण फर्म, सोशल मार्केट एनालिटिक्स, ने अपने ग्राहकों को यह बताने के लिए पिछले अगस्त में 400, 000 ट्विटर (नैस्डैक: TWTR) खातों के अपने कवरेज का इस्तेमाल किया था कि दिग्गज व्यापारी कार्ल इकन ने ट्विटर स्टेटमेंट जारी करने से ठीक पहले एक सकारात्मक बयान दिया था। Apple (NYSE: AAPL) स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा।

दोनों मोर्चों पर, उन शुरुआती पक्षियों ने अलर्ट पर एक बंडल बनाया और दूसरों को दिखाया कि स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले सबसे तेज़ समाचार प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाना सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, यह एक वास्तविकता थी।

चार महीने बाद, तथाकथित "सामाजिक भावना संकेतक" शेयर बाजार के हलकों में बड़ी लहरें बना रहे हैं, क्योंकि अधिक सबूत यह दिखाते हैं कि एसएसआई वास्तव में उन निवेशकों को देता है जो प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं जो नहीं करते हैं।

मार्किट के एक वित्तीय डेटा सेवा प्रदाता के एक अध्ययन के अनुसार, दिसंबर 2011 से नवंबर 2013 तक सकारात्मक सोशल मीडिया सेंटिमेंट शेयरों ने नकारात्मक सेंटीमेंट स्टॉक से -14% की तुलना में 76% का संचयी रिटर्न दिखाया है।

2010 में, इंडियाना विश्वविद्यालय के एक व्यवसाय के प्रोफेसर जोहान बोलेन ने बताया कि ट्विटर डेटा 87.6% सटीकता के साथ डॉव जोन्स औद्योगिक औसत की भविष्यवाणी कर सकता है।

न्यूयॉर्क स्थित डाटामिनर के संस्थापक और सीईओ टेड बैली ने कहा, "सूचना परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव आया है।" "सूचना ट्विटर जैसे स्रोतों पर जल्दी और स्ट्रीट देख रहा है के अग्रिम में हो रही है।"

ट्वीट्स जो बीट द स्ट्रीट

जबकि फेसबुक (नैस्डैक: एफबी) कुछ डेटा माइनिंग के अवसर प्रदान करता है, ट्विटर सामाजिक संकेतक एनालिटिक्स के लिए वास्तविक हॉटस्पॉट है। ट्विटर सोशल मीडिया गतिविधि का एक हिस्सा है, जिसमें हर दिन 645 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता और 135, 000 ब्रांड नए उपयोगकर्ता हैं। 2012 तक, हालांकि, प्रौद्योगिकी का विभाजन नहीं हुआ, पासा और स्लाइस ट्विटर ने ताजा ट्रेडिंग डेटा को समझने के लिए खिलाया। एक बार सामाजिक संवेदना सूचक विश्लेषकों ने यह पता लगाना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया डेटा को स्ट्रीमिंग करने वाले सभी को कैसे निर्धारित किया जाए - और पेशेवर निवेशकों को परिणाम की पेशकश की - उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ।

अब डाटामिनर, डाटासिफ्ट और सोशल मीडिया एनालिटिक्स जैसी कंपनियां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के अंदरूनी सूत्रों से ट्विटर फीड के माध्यम से डेटा विश्लेषण तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। पिछले साल, सामाजिक भावना विश्लेषण ने वित्तीय दिग्गज ब्लूमबर्ग के साथ बड़ा समय मारा और अपनी वित्तीय डेटा वितरण सेवा में ट्विटर संदेशों को जोड़ा। ब्लूमबर्ग में वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों और नियामकों, अर्थशास्त्रियों और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी एजेंसियों के ट्वीट शामिल हैं, उन सभी ट्वीट्स को नीचे उबालता है और संबंधित डेटा को अपने ग्राहकों के रोस्टर (ज्यादातर स्टॉकब्रोकर, ट्रेडर्स और हेज फंड मैनेजरों) को भेजता है, जो तब रहने के लिए इस डेटा का उपयोग करते हैं स्टॉक खरीदने और बेचने के दौरान प्रतियोगिता से आगे का कदम।

ट्विटर ने निवेश समुदाय को अपने विशाल मात्रा में ट्वीट का मूल्य पता चलता है - 2012 में अपनी डेटा लाइसेंसिंग सेवा से $ 47.5 मिलियन कमाए, जो 2011 से 66% ऊपर था।

एनवाईएसई टेक्नोलॉजीज के एक उत्पाद प्रबंधक टॉम वॉटसन के अनुसार, जिसने हाल ही में वित्तीय ग्राहकों को सोशल मीडिया संकेतकों को प्रसारित करने के लिए एसएमए के साथ एक नई साझेदारी की थी, “वित्तीय सेवा उद्योग कुछ समय से सोशल मीडिया को देख और सुन रहा है। अब वे तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग और योगदान कर रहे हैं और भाव के आधार पर विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों की कोशिश कर रहे हैं। ”

प्रौद्योगिकी, अनिश्चित रूप से, अत्यधिक परिष्कृत है। उदाहरण के लिए, एसएमए प्रमुख ट्विटर मानदंडों के आसपास तैयार किए गए एल्गोरिदम पर निर्भर करता है - जिसमें औसत, परिवर्तन, आयतन, अस्थिरता, ट्वीट्स का फैलाव और जोखिम शामिल है - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी विश्लेषक "एस-स्कोर" के रूप में क्या उल्लेख करते हैं, जो सभी के आधार पर मूल्यांकन हैं। ऊपर दिए गए एल्गोरिदम जो किसी दिए गए स्टॉक पर एक ऐतिहासिक अवधि ("लुकबैक" अवधि कहा जाता है) पर दर्पण की भावना को दर्शाता है।

ये भाव स्कोर बताते हैं कि क्या प्रचलित बात किसी दिए गए स्टॉक के लिए अच्छी या बुरी खबर है। उस जानकारी को हाथ में लेकर ग्राहक अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं और स्टॉक को सेंटिमेंट स्कोर के आधार पर व्यापार कर सकते हैं।

बहुत अधिक डेटा

यह कहना नहीं है कि सोशल मीडिया संकेतक आसान पसंद हैं। सोशल मीडिया ऐनालिटिक्स के संस्थापक जो गिट्स ने कहा कि सभी ट्विटर का 90% फीड करता है कि एसएमए विश्लेषकों को खारिज कर दिया जाता है - यह अन्य 10% है जो निवेश के अवसरों का खुलासा करते हैं निवेशकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। "महत्वपूर्ण समस्या इस तथ्य से उपजी है कि डेटा को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था, " गिट्स कहते हैं। "ट्विटर उपयोगकर्ता 100 विभिन्न ट्विटर स्ट्रीम नहीं खोल सकते हैं और परिणामों का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं।"

सोशल मीडिया इनवेस्टमेंट इंडिकेटर्स में हालांकि गिरावट का रुख है। कांग्रेस के कलाकारों के लिए सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्मों के समान ट्विटर फीड बनाना और निवेशकों को किसी कंपनी के बारे में झूठी खबरें ट्वीट करके, सही तरीके से फेंकना, जैसे कि एक उद्योग प्रतियोगी या नए उत्पाद को लॉन्च करना "बंद करना" है। फर्जी खबरों के लिए आने वाले ट्विटर पर नजर रखने वालों से निवेश के धोखेबाज पहले ही शेयर खरीद लेते हैं।

तल - रेखा

कोई शक नहीं, सोशल मीडिया निवेश विश्लेषण एक आरोही है, लेकिन बहुत अधिक नवजात, प्रौद्योगिकी; अब तक यह वॉल स्ट्रीट के शुरुआती पक्षियों के लिए एक जीत है। क्या आपको सोशल मीडिया निवेश विश्लेषण फर्म से अलर्ट के लिए साइन अप करना चाहिए? यह आसान नहीं होगा; डेटा प्रदाताओं के अधिकांश उत्पादों और सेवाओं को संस्थागत निवेशकों की ओर दिखाया जाता है, न कि मेन स्ट्रीट के मालिक को उनके 401 (के) के साथ फ़िडलिंग। हालाँकि, कुछ विकल्प हैं। खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध ब्लूमबर्ग का ईकोन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में मुफ्त में एक ट्विटर डेटा ट्रैकर प्रदान करता है। स्टॉकटविट्स एक एंट्री-लेवल ट्विटर इनवेस्टमेंट न्यूज ट्रैकिंग सिस्टम भी प्रदान करता है, लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से निवेशकों और शौकीनों से समान रूप से सुनेंगे, इसलिए, हमेशा की तरह, खरीदार सावधान रहें।