शिकागो जैसे प्रमुख शहर वित्तीय सलाहकार विकल्पों की एक उच्च घनत्व प्रदान करते हैं। यहां पांच स्वतंत्र फर्म हैं जो विंडी सिटी में खुदरा ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा खानपान हैं।
तुलसी वित्तीय समूह
बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप एक शुल्क-मात्र वित्तीय सलाहकार फर्म है: यह कोई उत्पाद नहीं बेचता है और न ही कोई कमीशन प्राप्त करता है। इसके बजाय, यह अपने ग्राहकों से वार्षिक शुल्क लेता है, जो किसी भी बैठक को कवर करता है और ग्राहकों को वित्तीय योजना, निवेश और करों पर सलाह देने के लिए पूर्ण पहुंच प्रदान करता है। कंपनी के प्रमुख लोइस बेसिल एक पंजीकृत निवेश सलाहकार हैं, जिन्होंने बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप शुरू करने से पहले अपने शिकागो स्थित अकाउंटिंग फर्म को 13 से अधिक वर्षों तक चलाया।
ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स, एलएलसी
ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स एक सलाहकार फर्म है जो स्वतंत्र धन सलाहकारों को एकत्रित करती है। इसका मतलब यह है कि जबकि प्रत्येक पेशेवर ब्लूप्रिंट वेल्थ एडवाइजर्स बैनर के तहत काम करता है, क्लाइंट के पास उनके सलाहकार होते हैं। कंपनी एस्टेट प्लानिंग से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक, विभिन्न प्रकार के धन प्रबंधन क्षेत्रों में अपने ग्राहकों की मदद करने के लिए 50 से अधिक वर्षों के संयुक्त अनुभव पर निर्भर है। कंपनी अनुसंधान के लिए राष्ट्रमंडल वित्तीय नेटवर्क का उपयोग करती है और इसके ब्रोकर / डीलर के रूप में; कॉमनवेल्थ को कई बार जेडी पावर और एसोसिएट्स ने "वित्तीय निवेश फर्मों के बीच स्वतंत्र सलाहकार संतुष्टि में सर्वोच्च" पुरस्कार प्राप्त किया है, जो कि हाल ही में 2018 में सबसे अधिक है।
क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स
क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स एक फीस-ओनली फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी फर्म है और इसीलिए उसे थर्ड पार्टी से फीस या कमीशन नहीं मिलता है। बेसिल फाइनेंशियल ग्रुप के समान, क्रेस्केंडो फाइनेंशियल प्लानर्स अपनी सेवाओं के पूर्ण उपयोग के लिए वार्षिक रिटेनर का शुल्क लेता है। समग्र दृष्टिकोण लेते हुए, फर्म एक व्यक्ति के वित्तीय जीवन के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास करती है, यह समझते हुए कि किसी व्यक्ति के अद्वितीय विश्वास और दृष्टिकोण विशिष्ट वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की वित्तीय साक्षरता में सुधार को अपनी सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है।
DeRose Financial Planning Group
इसके संस्थापक का नाम, करेन डीरोस, डीरोज फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रुप, समग्र और व्यावहारिक वित्तीय सलाह देता है, जो 22 वर्षों के लिए अनुभवी निवेश प्रबंधन और दो पीढ़ियों (करेन के दो बेटे उसके साथ काम करते हैं) प्रदान करते हैं। कंपनी शिक्षा, वित्त पोषण, उत्तराधिकार नियोजन, लाभ पैकेज और कर आश्रयों जैसे परिवारों से लेकर फर्मों के लिए ऐसे क्षेत्रों से निपटती है। इसका ई-वर्थ मैनेजर सिस्टम ग्राहकों को अपनी वेबसाइट प्रदान करता है, जिससे वे अपने निवेश पोर्टफोलियो, बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड को एक ही स्थान पर ट्रैक कर सकते हैं।
सावंत कैपिटल मैनेजमेंट
सावंत कैपिटल मैनेजमेंट (पूर्व में डी 3 फाइनेंशियल काउंसलर्स) स्वतंत्र, शुल्क-केवल वित्तीय योजनाकारों, धन प्रबंधकों और वित्तीय सलाहकारों से युक्त एक फर्म है। चूँकि कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी सदस्य फिदायीन हैं, इसलिए किसी को भी तीसरे पक्ष से मुआवजा नहीं मिलता है और सभी को पहले ग्राहकों के हितों को रखने के लिए बाध्य किया जाता है। कंपनी का नैतिकता, शिक्षा और अनुभव पर सख्त ध्यान है, इसके मूल सिद्धांतों का उपयोग करके अपने ग्राहकों के लिए बनाई गई योजनाओं के मूल्य को जोड़ना है, जो व्यक्तियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों से लेकर अधिकारियों तक के लिए है; फर्म की प्रथाओं के बीच चिकित्सा पेशेवर एक विशेष विशेषता हैं। पूर्ववर्ती फर्म, डी 3 की स्थापना 1997 में हुई थी और 2018 में रॉकफोर्ड, इलिनोइस में मुख्यालय वाली एक धन-प्रबंधन फर्म सावंत कैपिटल मैनेजमेंट के साथ विलय कर दिया गया था।
