1929 में स्थापित, लॉर्ड, एबेट एंड कंपनी, LLC जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में स्थित एक निजी अमेरिकी निवेश प्रबंधन फर्म है, जो व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को इक्विटी और निश्चित आय निवेश के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। लॉर्ड एबेट के पास 30 सितंबर, 2019 तक प्रबंधन के तहत संपत्ति में $ 194 बिलियन है। फर्म में 49 साझेदार और 796 कर्मचारी हैं। यह मुख्य रूप से लंबे और सक्रिय रूप से प्रबंधित निवेश विभागों पर केंद्रित है। लॉर्ड एबेट उचित लागत पर 57 म्यूचुअल फंड प्रदान करता है।
चाबी छीन लेना
- लॉर्ड एबेट न्यू जर्सी में स्थित एक 90 वर्षीय निजी अमेरिकी निवेश प्रबंधन फर्म है। लॉर्ड एबेट के पास प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में $ 194 बिलियन है और 57 म्यूचुअल फंड प्रदान करते हैं। इन फंडों में ग्रोथ लीडर्स फंड क्लास सी शामिल है, जो मुख्य रूप से बना है। इक्विटी सिक्योरिटीज और हाई यील्ड फंड क्लास ए, जो मुख्य रूप से उच्च-उपज बॉन्ड हैं। इसके अलावा, मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए, अन्य लॉर्ड एबेट फंड और इंटरमीडिएट टैक्स फ्री फंड क्लास ए का एक फंड, जो निवेश में निवेश करता है- ग्रेड नगरपालिका बांड संघीय आयकर से छूट।
लॉर्ड एबेट ग्रोथ लीडर्स फंड क्लास सी
प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM): $ 3.9 बिलियन
शुद्ध व्यय अनुपात: 1.66%
फंड में क्रमश: 1-वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्ष का रिटर्न 21.18%, 19.58% और 12.65% है।
लॉर्ड एबेट ग्रोथ लीडर्स फंड क्लास सी, यूएस और विदेशी फर्मों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करके पूंजी की सराहना करता है, जो फंड के प्रबंधक लंबी अवधि में विकास की औसत क्षमता से अधिक है। जबकि बाजार पूंजीकरण द्वारा फंड अपनी होल्डिंग को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करता है। फंड मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी इक्विटी पर केंद्रित है, जिसमें फंड के पोर्टफोलियो के भीतर लगभग 32% आवंटन है। उपभोक्ता चक्रीय स्टॉक में लगभग 16.3% आवंटन के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। लगभग 5.7% आवंटन के साथ, Apple फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग है। शीर्ष 10 इक्विटी पदों में फंड के पोर्टफोलियो का लगभग 30% हिस्सा है।
लॉर्ड एबेट ग्रोथ लीडर्स फंड क्लास सी ने अपने मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न के लिए मॉर्निंगस्टार से तीन सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की है। फंड का लोड शुल्क 1% है और न्यूनतम निवेश आवश्यकता $ 1, 500 है।
लॉर्ड एबेट अपने निवेशकों के लिए 2019 तक 57 म्यूचुअल फंड्स प्रदान करता है।
लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए
एयूएम: $ 7.03 बिलियन
शुद्ध व्यय अनुपात: 0.90%
फंड में क्रमशः 9.37%, 5.67% और 5.24% का 1-वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्षीय रिटर्न है।
लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए कम-रेटेड ऋण प्रतिभूतियों, जैसे परिवर्तनीय और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करके वर्तमान आय और पूंजी की सराहना करता है। फंड समय-समय पर विदेशी बॉन्ड और म्यूनिसिपल बॉन्ड में भी निवेश कर सकता है। फंड के 80% से अधिक बॉन्ड होल्डिंग्स में उच्च-उपज स्पेक्ट्रम के ऊपरी स्तर में केंद्रित औसत रेटिंग के साथ रद्दी की स्थिति है। फंड की लगभग 80% संपत्ति उच्च-उपज वाले बॉन्ड में होती है, जबकि शेष इक्विटी होल्डिंग्स, बैंक ऋण और निवेश-ग्रेड बॉन्ड के बीच फैली हुई है। 29 नवंबर, 2019 तक, फंड की औसत अवधि 3.79 वर्ष और 30-दिन की SEC उपज 6.23% थी।
लॉर्ड एबेट हाई यील्ड फंड क्लास ए अपने अधिकांश साथियों को उच्च-उपज बॉन्ड श्रेणी में हरा सकता था और मॉर्निंगस्टार से एक चार सितारा समग्र रेटिंग अर्जित की थी। फंड 2.25% के लोड शुल्क के साथ आता है और इसके लिए इसके निवेशकों को कम से कम $ 1, 500 का योगदान करना पड़ता है।
लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए
एयूएम: $ 1.3 बिलियन
शुद्ध व्यय अनुपात: 1.17%
फंड में क्रमशः 1-वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्ष का रिटर्न 8.50%, 5.49% और 3.88% है।
लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए को फंड ऑफ फंड माना जाता है, जिसमें अन्य लॉर्ड एबेट फंड्स होते हैं जो कई तरह के बॉन्ड और घरेलू और विदेशी शेयरों में निवेश करते हैं। मुख्य रूप से मध्यम बाजार पूंजीकरण के विकास और मूल्य के शेयरों के लिए फंड हासिल करने के लिए फंड ने अपनी होल्डिंग का मिश्रण किया। फंड के 39% एसेट्स पर स्टॉक्स का कब्जा है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में 53% एलोकेशन और कैश लगभग 8% है। फंड की इक्विटी होल्डिंग्स विदेशी और घरेलू शेयरों के बीच समान रूप से विभाजित हैं। अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो में, फंड निवेश-ग्रेड बॉन्ड और उच्च-उपज वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड पर ध्यान केंद्रित करता है। फंड में 30-दिन की SEC उपज 2.32% है।
मॉर्निंगस्टार ने रूढ़िवादी आवंटन श्रेणी में तीन-सितारा समग्र रेटिंग के साथ लॉर्ड एबेट मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास ए से सम्मानित किया है। फंड 2.25% का लोड शुल्क लेता है और इसमें $ 1, 500 की न्यूनतम निवेश आवश्यकता होती है।
90 साल
लॉर्ड एबेट कितनी लंबी निवेश प्रबंधन कंपनी है।
लॉर्ड एबेट इंटरमीडिएट टैक्स फ्री फंड क्लास ए
एयूएम: 4.8 बिलियन डॉलर
शुद्ध व्यय अनुपात: 0.71%
फंड में क्रमश: 1-वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्षीय रिटर्न 8.35%, 4.62% और 3.17% है।
लॉर्ड अब्बेट इंटरमीडिएट टैक्स फ़्री फ़ंड क्लास ए निवेश-योग्य म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेश करता है, जो मध्यवर्ती परिपक्वता प्रोफ़ाइल के साथ संघीय आयकर से छूट प्राप्त करता है। फंड आमतौर पर तीन और 10 साल के बीच परिपक्वता के साथ बांड रखता है। फंड में 30 दिनों की SEC उपज 1.47% है।
निधि को मॉर्निंगस्टार से नगरपालिका राष्ट्रीय मध्यवर्ती श्रेणी में एक चार-सितारा समग्र रेटिंग मिली है। फंड 2.25% की फीस चार्ज करता है और $ 1, 000 की न्यूनतम निवेश आवश्यकता के साथ आता है।
